(Caché Melvin) (Allison Holker Boss และ Stephen “tWitch’ Boss) ไม่ลงรอยกัน… และมันทำให้เธอผิดหวัง Maria-Clara เริ่มต้นการผจญภัยในวันหยุดเพื่อพาพ่อแม่ของเธอกลับมาอยู่ด้วยกันโดยค้นหาความช่วยเหลือระหว่างทางจากผู้ผลิตของเล่นวิเศษ ดรอสเซลเมเยอร์ (คอมฟอร์ท เฟโดกี) และนัทแคร็กเกอร์ (ดู-ชานต์ “ฟิก-ชุน” สเตกัล) ซึ่งเธอทำให้มีชีวิตขึ้นมา มาเรีย- การเดินทางของคลาราพาเธอออกจากท้องถนนในนิวยอร์กสู่โลกแฟนตาซีที่เธอต่อสู้กับหนูและทหารของเล่น (วิคเตอร์ ไวท์, บีดีแดช, เควิน “คอนครีต” เดวิส) และย้อนเวลากลับไปยังดินแดนแห่งขนมหวานเพื่อค้นหากุญแจ เพื่อปลดล็อกความปรารถนาในวันหยุดของเธอ จะเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้ความรักที่พ่อแม่ของเธอสูญเสียไปอีกครั้งก่อนที่นาฬิกาจะตีบอกเวลาเที่ยงคืน คุณสมบัติพิเศษของนักเต้นที่ดีที่สุดในชั้นเรียน Mikhail Baryshnikov, Tiler Peck, KidaTheGreat AKA Kida Burns, Jabbawockeez เป็นเกล็ดหิมะวิเศษ และอีกมากมาย